Asesoramiento a Familias

Generalmente con una estructura patrimonial de base y con patrimonios superiores a los 2 millones de euros.

Para todos los grupos familiares nos centramos en:

  • Definición de la función objetivo
  • Agregación global de todos los activos patrimoniales
  • Definición de la estrategia patrimonial
  • Constitución, administración y gestión de vehículos de inversión
  • Fiscalidad del grupo familiar y sus miembros: sucesiones, donaciones, patrimonio, estructuras societarias, etc.
Asesoramiento estratégico para la familia
  • Definición de la función objetivo
  • Agregación global de todos los activos patrimoniales
  • Definición de la estrategia patrimonial
  • Constitución, administración y gestión de vehículos de inversión
  • Fiscalidad del grupo familiar y sus miembros: sucesiones, donaciones, patrimonio, estructuras societarias, etc.
Asesoramiento Global
  • Agregación de posiciones financieras
  • Adecuación al perfil de riesgo global
  • Visión de mercados. Asset allocation y estrategia de inversión
  • Selección de gestores
  • Análisis de compañías
Asesoramiento corporativo e Inmobiliario
  • Transacciones: compra, venta, fusiones
  • Valoración de proyectos y oportunidades de negocio
  • Elaboración de planes de negocio
  • Búsqueda de financiación: bancaria, capital riesgo y alternativa
  • Gestión del patrimonio inmobiliario: constitución de socimis, identificación de oportunidades de inversión, valoración de activos, estructura de financiación en adquisiciones y desinversiones, negociación de contratos de gestión hotelera.
Producto
  • Acceso a los mejores gestores nacionales e internacionales
  • Gestión de vehículos de inversión especializados
  • Reuniones personales con los gestores